더본코리아의 공모주 청약은 2024년 10월 24일(목)부터 10월 25일(금)까지 이틀간 진행됩니다. 이번 공모를 통해 발행되는 주식 수는 총 300만 주이며, 주당 희망 공모가는 23,000원에서 28,000원으로 설정되었습니다. 공모 상단 가격인 28,000원 기준으로 할 경우, 공모 금액은 약 840억 원이 될 것으로 예상됩니다. 상장 후 예상 시가총액은 약 4,050억 원으로 추정되며, 공동 대표 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권이 맡고 있습니다.
이 게시글에서는 청약 주요 정보들을 다루겠습니다.
더본코리아 공모주 청약 일정
- 수요예측일: 2024년 10월 18일 ~ 24일
- 공모청약일: 2024년 10월 28일 ~ 29일
- 배정공고일: 2024년 10월 31일
- 신규상장일 : 2024년 11월 6일
- 환불일 : 2024년 10월 31일
- 확정공모가 : 34,000원
- 희망공모가액 : 23,000원 ~ 28,000원
- 총공모주식수 : 3,000,000주
- 배정 : 우리사주조합 600,000주 (20%) , 기관투자자등 1,650,000 ~ 2,250,000주 (55%~75%), 일반청약자 750,000 ~ 900,000주 (25%~30%)
- 청약 주관사: 한국투자증권, NH투자증권
더본코리아 종목 정보
1.브랜드 현황
더본코리아는 외식 프랜차이즈업으로 통계청이 분류하고 있는 외식업 8 개 업종 중 7개 업종에 해당하는 여러 브랜드 전략을 구사하고 있습니다.
총 25개 브랜드 구축 및 운영, 그 상세 가맹, 직영점은 아래와 같이 볼 수 있습니다.
2. 투자시 봐야할 요소
이 통계가 필요한 이유는 외식 및 유통업계의 사업 특성상 민간 소비심리가 위축되거나 코로나19와 같은 외부 요소로 인해 소비자들의 외출이 제한되는 경우 업계 전반의 매출 감소에 따른 실적 부진이 나타나는 경우가 다수 존재하므로 소비심리 지수를 잘 파악해 투자하는 것이 좋습니다.
과거 2014 세월호, 2015 중동호흡기증후군(메르스) 로 인해 내수 침체를 겪은 바 있고, 당시 세월호 사건의 여파로 휴가철과 추석 연휴가 있는 2014년 3,4 분기동안 민간소비심리가 위축되었으며, 2015 메르스 창궐로 전염병 감염을 우려한 외출 자제 등 국매 경기 부진의 불가피성으로 인해 매출감소,
코로나 19를 동반한 글로벌 경기 침체, 민간 소비심리 위축과 함께 실적 부진을 초래하였습니다.
외식 시장은 내식이라는 대체재가 존재하기에, 경기변동에 따른 영향을 민감하게 받습니다. 코로나 19가 발발한 2020년에는 외부활동이 제한, 경기위축 등의 영향으로 내식 문화가 확산되며 외식 수요 측면에서 부정적 환경이 조성되었습니다.
더본 코리아는 2020년 당시 매출액은 13% 성장세 기록, 21~23년 까지 연평균 48.3% 성장하였다고 합니다.
더본코리아는 자사 외식 브랜드의 주요 제품을 간편식(HMR)화 하여 유통 채널을 통해 소비자에게 판매하는 유통 사업을 가속화하는 등 사업 다각화를 통해 지속적인 성장세를 추구할 예정이라고 합니다
그럼에도 현재 고물가와 고금리 기조에 따른 가계의 경제적 부담이 지속되는 상황이며 글로벌 경기 둔화가 장기화될 경우 외식 수요 감소에따른 외식 프랜차이즈 시장의 성장 둔화가 나타날수 있다고 공시하고 있습니다.
또한 가맹점 운영과 장기적 성장에 대한 이야기도 하였는데요
국내 및 해외에서 운영하는 가맹점은 약 2,900개에 달하며, 향후에도 점진적인 가맹점 증가를 목표하고 있습니다. 다만, 국내 상권 개수의 제약, 경쟁 심화, 운영관리의 한계, 프랜차이즈 창업 수요 감소 등의 이유로 운영 점포 수를 무한정 늘릴 수 없는 등 장기적 성장에 대한 제약 또한 존재합니다. 상기 요인들은 당사 매출액 증가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
3. 재무재표
4. 지분 구조 , 보호예수 물량 등 상장이후 유통물량
최근 기사에서 보면 더본코리아가 증권신고서를 제출하면서 '락업 확대' 와 '배당 시행' 을 강조했습니다.
8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 백 대표는 보유주식 879만2850주 중 70%(615만4995주)에 대해 2년6개월의 락업을 걸었다. 관련법상 최대주주의 의무 보호예수 기간은 6개월이지만 2년을 자발적으로 추가했다.
나머지 30%는 상장 6개월 뒤부터 매도할 수 있다고 전했구요.
또 다른 투자자 보호 방안으로 상장 후 3년간 배당 계획을 내걸었다. 일반주주에게 지급하는 주당 배당금을 올해 300원을 시작으로 2025년 500원, 2026년 700원으로 늘려간다는 계획이다. 이 경우 배당성향은 올해 14.22%에서 2026년 31.78%로 늘어날 것으로 봤습니다.
또한 증권신고서에 보면
당사의 상장예정주식수 14,466,030주 중 19.67%에 해당하는 2,845,200주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당합니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.
라고 투자위험요소에 안내되어 있습니다.
더 자세한 내용을 확인하고 싶으신 분들은 아래 버튼을 눌러 더본코리아가 제시한 투자위험요소에 대한 글을 확인 해 보시기 바랍니다. 지분 구조도 명시되어 있고 청약 받으실 분은 자세히 알아보시는데 중요한 문서가 되겠네요!
백종원 대표의 대중적 인기로 주식 상장에는 긍정적인 면이 있으나 외식업의 주식 시장 한계가 있다는 점은 꼭 인지하시고 투자하시기 바랍니다.
더본코리아 증권신고서 내용을 바탕으로 작성하였으며 본 글은 투자 권유 글이 아닌 단순 분석글입니다.
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